Giao dịch chỉ số rất phổ biến với các nhà giao dịch trực tuyến. Giống như giao dịch forex hay giao dịch kim loại, giao dịch chỉ số cũng là một cách tiếp cận thị trường toàn cầu bằng cách sử dụng Hợp đồng chênh lệch (CFD).

Các nhà môi giới cho phép truy cập vào các chỉ số cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất toàn cầu như S&P 500, DJIA, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX 40 và nhiều chỉ số khác. Giao dịch chỉ số là hoạt động mở vị thế trên một chỉ số cổ phiếu. Chỉ số cổ phiếu là một chỉ báo tốt về hoạt động giá của nhiều công ty khác nhau. Ví dụ, FTSE bao gồm 100 công ty lớn nhất tại Anh theo giá trị thị trường. Tổng giá trị thị trường của mỗi công ty được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của nó với tổng số cổ phiếu đã phát hành.

Giao dịch CFD chỉ số

Giao dịch CFD chỉ số đã trở nên phổ biến và là một cách hiệu quả để đầu cơ giá tăng hoặc giảm mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Chỉ số, cũng giống như các thị trường tài chính phổ biến khác, là một thị trường có tính thanh khoản cao và có thể giao dịch trên nhiều khung giờ giao dịch, đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch có thể tiếp cận với nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Với các tin tức tài chính có sẵn trực tuyến, các nhà giao dịch sẽ không cần phải nghiên cứu hàng giờ nữa. Khi giao dịch một rổ cổ phiếu, các nhà giao dịch còn có thể giảm thiểu rủi ro khi không phải mua hoặc bán cổ phiếu của từng công ty riêng lẻ mà thay vào đó, giao dịch một chỉ số hoặc một nhóm cổ phiếu.

Bạn giao dịch chỉ số như thế nào?

Có rất nhiều nhà môi giới trực tuyến với các điều kiện cạnh tranh có thể cung cấp dịch vụ giao dịch chỉ số. Các nhà giao dịch có thể sử dụng CFD để giao dịch chỉ số bằng cách đăng ký với nhà môi giới. CFD là công cụ phái sinh tài chính được sử dụng để đầu cơ xem giá của các chỉ số sẽ tăng hay giảm.

CFD

CFD là từ viết tắt của hợp đồng chênh lệch - một hợp đồng giữa hai bên để trao đổi sự chênh lệch giá từ khi hợp đồng được tạo ra đến khi hợp đồng kết thúc.

Các nhà giao dịch có thể giao dịch CFD chỉ số được cung cấp bởi các nhà môi giới trực tuyến bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch như MT4 trên thiết bị di động hoặc trên máy tính. 

Những chỉ số có thể giao dịch

Chỉ số tiền mặt

Chỉ số tiền mặt rất phổ biến với các nhà giao dịch trong ngày - những người muốn giao dịch và biết kết quả trong ngắn hạn. Họ thích các chỉ số tiền mặt do chúng có chênh lệch giá thấp hơn so với chỉ số hợp đồng tương lai. Chỉ số tiền mặt được giao dịch theo giá giao ngay. Các nhà giao dịch thường đóng các vị thế chỉ số tiền mặt vào cuối ngày giao dịch và mở các vị thế mới vào ngày hôm sau để tránh phí qua đêm cho vị thế mở.

Giao dịch thị trường tiền mặt diễn ra trên các sàn giao dịch được quản lý hoặc các sàn giao dịch phi tập trung (OTC). NYSE là một ví dụ về thị trường tiền mặt được quản lý. Chỉ số S&P 500 bao gồm 500 cổ phiếu lớn nhất được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Chỉ số tiền mặt là một công cụ tốt để theo dõi xu hướng thị trường và có thể được dùng để đo lường biến động giá trên thị trường cơ sở và cung cấp một cái nhìn tổng thể qua các năm. Điều này đặc biệt hữu ích vì các nhà giao dịch có thể nghiên cứu các chỉ số nhất định, hiểu cách thức và lý do tại sao chúng phản ứng với các xu hướng kinh tế trong một khoảng thời gian, từ đó có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Chỉ số hợp đồng tương lai

Các nhà giao dịch có cái nhìn thị trường dài hạn thường thích chỉ số hợp đồng tương lai hơn. Những chỉ số này tuy có mức chênh lệch giá lớn hơn nhưng đã bao gồm cả phí qua đêm. Chỉ số hợp đồng tương lai được giao dịch theo giá tương lai - giá được thỏa thuận ở hiện tại và được giao trong tương lai.

Các nhà giao dịch chỉ số hợp đồng tương lai nếu mở vị thế chỉ số trong dài hạn sẽ không phải trả phí qua đêm thông thường.

Mở tài khoản giao dịch chỉ số

Để bắt đầu giao dịch CFD chỉ số ngay hôm nay, trước tiên bạn cần mở tài khoản với một nhà môi giới đáng tin cậy và uy tín. Sau đó, bạn cần chọn một chỉ số mà bạn quan tâm, phù hợp với phong cách giao dịch và khẩu vị rủi ro của bạn. Bạn cũng cần cân nhắc xem sẽ mở các vị thế ngắn hạn hay dài hạn và muốn giao dịch với số vốn bao nhiêu.

Một số nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao thường thích các chỉ số biến động mạnh hơn như DAX 40, còn các nhà giao dịch thận trọng sẽ có xu hướng chọn các chỉ số vốn chủ sở hữu như The Standard and Poor's 500 - đây là những chỉ số phổ biến với các nhà giao dịch dài hạn vì lợi nhuận ổn định trong một khoảng thời gian.

Giao dịch chỉ số theo cách của bạn

Mặc dù bạn có thể tiếp cận đa dạng chỉ số và cơ hội tiềm năng trên nhiều thị trường với một nhà môi giới đáng tin cậy, bạn vẫn cần phải chọn phong cách giao dịch và cách phân bổ vốn của mình.

Là một nhà giao dịch, bạn phải quyết định xem nên mua hay bán. Nếu bạn đặt lệnh mua, điều này có nghĩa là bạn đang dự đoán giá trị của một chỉ số đang tăng lên và ngược lại, nếu bạn đặt lệnh bán, bạn đang dự đoán giá trị của nó giảm xuống.

Ngoài ra, nếu triển vọng về nền kinh tế của một quốc gia có vẻ mạnh mẽ và tích cực dựa trên hiệu suất của các công ty trong chỉ số, thì việc mở một vị thế mua có thể giúp bạn tạo ra lợi nhuận tiềm năng nếu giá trị của chỉ số tăng lên. Mặt khác, nếu tâm lý thị trường yếu và tình hình kinh tế có vẻ ảm đạm, có thể do các công ty lớn trong chỉ số hoạt động không tốt, bạn có thể chọn bán khống vì bạn nghĩ rằng giá trị chỉ số có khả năng giảm.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một trong những công cụ cần thiết để bảo vệ vốn khi giao dịch và hạn chế tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp giao dịch không diễn ra như mong đợi. Lệnh dừng và lệnh giới hạn là một số công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro khi giao dịch chỉ số.

Khi đặt lệnh dừng, vị thế của bạn sẽ tự động đóng nếu giảm xuống mức kém hơn mức giá thị trường hiện tại, trong khi lệnh giới hạn sẽ tự động đóng vị thế của bạn khi giá tăng.

Đặt lệnh giao dịch

Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch chỉ số, bạn có thể mở giao dịch. Đầu tiên, bạn cần chọn thị trường bạn muốn giao dịch trên MT4 và sau đó, chọn giá tiền mặt hoặc giá tương lai. Nếu bạn đặt lệnh mua thì bạn đang suy đoán giá sẽ tăng lên, còn nếu bạn đặt lệnh bán thì có nghĩa là bạn suy đoán giá tài sản sẽ giảm. Hãy nhập kích thước vị thế của bạn và mở giao dịch. Bạn có thể theo dõi và đóng giao dịch của mình bất cứ khi nào bạn muốn. Nếu bạn tin rằng bạn có thể thu được lợi nhuận hoặc muốn cắt bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào thì bạn có thể đóng giao dịch của mình.

Ví dụ về các chỉ số trong giao dịch?

NASDAQ – 100, S&P 500, Hang Seng, FTSE 100 và DIJA là một vài chỉ số hàng đầu. Theo Hiệp hội Công nghiệp Chỉ số, có 3,05 triệu chỉ số thị trường cổ phiếu trên toàn thế giới bao gồm từ các chỉ số công ty lớn đến các chỉ số nhỏ hơn như phân ngành: môi trường, xã hội và quản trị (ESG). 

Thông thường các chỉ số được tính toán dựa trên vốn hóa thị trường của các công ty trong chỉ số. Điều này cho phép các công ty có vốn hóa lớn hơn có tỷ trọng lớn hơn và hiệu suất của các công ty này ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số nhiều hơn so với các công ty có vốn hóa thấp.

Các chỉ số phổ biến khác (Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones) có trọng số về giá, có nghĩa là các công ty có giá cổ phiếu cao hơn sẽ có trọng số lớn hơn. Ví dụ: bất kỳ thay đổi nào trong giá trị của các công ty này sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến giá hiện tại của chỉ số.

• DJIA (Wall Street) - theo dõi hoạt động của 30 công ty blue-chip lớn nhất tại Mỹ
• DAX (Germany 40) - theo dõi hoạt động của 40 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt
• NASDAQ 100 (US Tech 100) - theo dõi giá trị của 100 công ty phi tài chính lớn nhất tại Mỹ
• FTSE 100 - theo dõi hoạt động của 100 công ty blue-chip được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London
•    (US 500) - theo dõi giá trị của 500 công ty vốn hóa lớn tại Mỹ

Điều gì ảnh hưởng đến giá của chỉ số?

Giống như với bất kỳ thị trường tài chính nào khác, các chỉ số chịu ảnh hưởng của các dữ liệu và sự kiện kinh tế tạo ra chuyển động của thị trường.

• Tin tức kinh tế: các chỉ số đều nhạy cảm với mọi sự kiện kinh tế, từ tâm lý thị trường cho đến quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương, từ công bố chính sách tiền tệ đến dữ liệu thị trường việc làm.
• Tình hình tài chính của công ty: giá của một chỉ số cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự tăng hoặc giảm giá cổ phiếu của một công ty riêng lẻ nếu công ty đó công bố kết quả kinh doanh lãi hoặc lỗ.
• Tin tức về công ty: nếu một công ty đưa ra những công bố quan trọng liên quan đến việc thay đổi lãnh đạo hoặc sáp nhập, giá cổ phiếu của công ty đó có thể giảm hoặc tăng và điều này có thể ảnh hưởng đến giá của chỉ số.
• Thị trường hàng hóa: Nhiều cổ phiếu trong các chỉ số khác nhau là cổ phiếu hàng hóa, vì vậy bất kỳ thay đổi nào trên thị trường hàng hóa cũng sẽ ảnh hưởng đến giá của chỉ số.

Giao dịch cổ phiếu hay chỉ số - đâu là lựa chọn tốt hơn?

Giao dịch chỉ số đôi khi được ưu thích hơn so với giao dịch cổ phiếu hoặc giao dịch hợp đồng tương lai vì lợi thế đầu tư vào nhiều công ty cùng một lúc. Nói cách khác, giao dịch chỉ số là một phương thức giao dịch đồng thời cổ phiếu của toàn bộ ngành hoặc nền kinh tế mà không cần phải mở nhiều vị thế. Trên thực tế, một trong những lợi thế của giao dịch chỉ số thay vì giao dịch CFD cổ phiếu là sự linh hoạt: bạn có thể giao dịch nhiều cổ phiếu thông qua một chỉ số thay vì từng cổ phiếu riêng lẻ, tiết kiệm thời gian và có thể là tiền bạc nữa.

Hình thức đa dạng hóa này cho phép bạn phòng ngừa rủi ro trước sự biến động và sự sụt giảm bất ngờ của giá cổ phiếu một công ty. Ví dụ, trong một chỉ số, bạn có thể nhận thấy rằng giá cổ phiếu của một số công ty giảm theo thời gian, trong khi những công ty khác lại tăng lên. Điều này có nghĩa là bạn có thể cân bằng danh mục đầu tư của mình, và bất kỳ biến động đột ngột nào trên thị trường cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số tiền bạn đầu tư.

Giá của một chỉ số có thể biến động nhưng với biên độ không quá lớn, trừ khi xảy ra một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng như chiến tranh, thị trường sụp đổ, thiên tai, v.v. Theo đó, các chỉ số chịu ít rủi ro hơn so với giao dịch cổ phiếu riêng lẻ như khi bạn giao dịch CFD cổ phiếu, bởi vì nếu giá một cổ phiếu cụ thể giảm mạnh trong khi bạn kỳ vọng rằng nó sẽ tăng, bạn sẽ bị mất tiền. Đối với chỉ số, nếu một công ty nằm trong chỉ số bị loại thì một công ty khác sẽ thế chỗ. Tình huống xấu nhất sẽ là chỉ số đó sụt giảm trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào giá trị của công ty đó và hiệu quả hoạt động của các công ty khác trong chỉ số. Mặc dù cổ phiếu có khả năng tăng giá khá tốt, chúng thường tiềm ẩn rủi ro cao hơn.

Một chỉ số đôi khi được ưa thích hơn các cổ phiếu riêng lẻ do chuyển động giá của nó mượt mà hơn và ít biến động hơn. Vì không có một cổ phiếu đơn lẻ nào có thể ảnh hưởng đến chuyển động giá của toàn bộ chỉ số, chuyển động giá thường ổn định hơn. Một thị trường rộng lớn như vậy có thể đem đến những cơ hội mua và bán cho các nhà giao dịch, ngay cả khi mức độ biến động thấp. Các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch tin tức nhận thấy giao dịch chỉ số đặc biệt hấp dẫn vì các chỉ số phản ánh và phản ứng tốt với những sự kiện tạo ra chuyển động thị trường toàn cầu và địa chính trị đáng kể.

Chỉ số tiền mặt đem đến cho các nhà giao dịch một cái nhìn toàn diện về thị trường và tâm lý nhà đầu tư, và đó cũng là một công cụ hiệu quả để đánh giá danh mục cổ phiếu cá nhân.

Một chỉ số cung cấp thông tin về toàn bộ ngành. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải mất thời gian nghiên cứu các báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ và các công bố thông tin của nhiều công ty khác nhau. Bạn có thể lựa chọn vị thế mua hoặc bán bằng cách đánh giá tâm lý thị trường.

Giao dịch chỉ số: chiến lược và nền tảng giao dịch

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi chiến lược giao dịch nào là tốt nhất trong giao dịch chỉ số. Bởi vậy, các nhà giao dịch cần tự khám phá, thực hành với tài khoản demo và tìm hiểu những thông tin thị trường. Cuối cùng, mỗi nhà giao dịch sẽ biết mình muốn đầu tư bao nhiêu tiền, giao dịch tại thời điểm nào và theo cách nào. Do đó, nhà giao dịch cá nhân cần xác định những tiêu chí phù hợp với họ nhất.  

Đối với nền tảng giao dịch, nhà môi giới sẽ cung cấp quyền truy cập vào nền tảng tiêu chuẩn hàng đầu MetaTrader4 cũng như quyền truy cập vào các tài liệu giao dịch và các công cụ miễn phí nhằm hỗ trợ việc giao dịch của bạn. MetaTrader 4 là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch trực tuyến muốn giao dịch một cách hiệu quả và dễ dàng. Nền tảng này dễ sử dụng và phù hợp cho nhà giao dịch mới bắt đầu, bên cạnh đó nó cũng cung cấp các công cụ và chức năng nâng cao dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Do vậy, mọi nhà giao dịch đều có thể khám phá các cơ hội giao dịch trên máy tính cố định hoặc khi đang di chuyển.

KHUYẾN CÁO:
Thông tin này không được coi là lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị đầu tư mà chỉ phục vụ cho mục đích tiếp thị.